อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
13.11.2024 09:04 AM
ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดต่ำลงในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะขายทำกำไรหลังจากที่บุกทะลวงไปในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมา ตลาดยังคงรอคอยตัวเลขเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลอย่างมากต่อทิศทางราคาตลาดในอนาคต
ดัชนีหุ้นได้พุ่งขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีคนใหม่ Donald Trump ที่จะลดภาษีและผ่อนคลายกฎระเบียบทางธุรกิจ นักลงทุนได้ซื้่อหุ้นในหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูภาคธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ความมองในแง่ดีในตลาดได้ลดลงในวันอังคารเมื่อเกิดความกังวลว่านโยบายที่เสนอโดยคณะบริหารของ Trump อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยุโรปก็ลดลงเช่นกันโดยสูญเสียไปถึง 2% หลังจากคำเตือนของธนาคารกลางยุโรปที่กล่าวว่าภาษีที่สูงขึ้นจากสหรัฐฯ อาจเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจโลก
ทางหุ้นของบริษัทบางแห่งที่นักลงทุนเคยซื้อนั้นคาดว่าจะได้รับการปรับตัวขึ้นภายใต้คณะบริหารใหม่ แต่หลังจากไปถึงจุดสูงสุดแล้วคืนถอย หุ้นของ Tesla (TSLA.O) ลดลง 6% ในวันอังคารถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นถึง 40% ตั้งแต่การเลือกตั้ง
Karen Karniol-Tambour เจ้าหน้าที่การลงทุนร่วมที่ Bridgewater Associates ให้สัมภาษณ์ในงานประชุม Yahoo Finance Invest ว่าแม้จะมีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามหุ้นของสหรัฐฯ ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดท่ามกลางการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในสหรัฐฯ เธอกล่าวว่าแนวโน้มนี้กำลังสนับสนุนตลาดหุ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของ Treasury notes อายุ 10 ปีจะได้ถึงจุดสูงสุดในรอบสี่เดือนแล้วโดยการเพิ่มขึ้นในท่ามกลางการคาดการณ์ปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจ
ดัชนีของบริษัทขนาดเล็ก Russell 2000 (.RUT) ลดลง 1.8% ถึงแม้ว่าวันจันทร์มันเสร็จสิ้นการค้าขายที่ระดับสูงสุดในรอบสามปี ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มของ Treasury ได้เพิ่มแรงกดดันให้กับหุ้นเมื่อนักลงทุนพันธบัตรเริ่มรับรู้ไปที่นโยบายในอนาคตของคณะบริหารของ Trump
Jack Ablin เจ้าหน้าที่การลงทุนที่ Cresset Capital ได้อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นการปรับสมดุลที่ยากลำบาก โดยอัตราผลตอบแทนที่ขึ้นของ Treasury อายุ 10 ปีสร้างแรงท้าทายแก่การเพิ่มขึ้นของหุ้น "ในด้านหนึ่งนักลงทุนกำลังยินดีกับแพ็กเกจสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งตลาดพันธบัตรก็กำลังแสดงความไม่พอใจ" เขาอธิบาย
Ablin กล่าวเสริมว่าภาษีที่สูงขึ้น การยกเว้นภาษี และข้อจำกัดในการอพยพสามารถทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดพันธบัตรสังเกตเห็นเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์เช่นนี้
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Ameriprise Financial, Russell Price ระบุว่าหุ้นของสหรัฐฯ ยังตกลงด้วยเหตุผลจากความอ่อนแอในตลาดต่างประเทศและการขายเพื่อทำกำไรล่วงหน้าถึงข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภคจะถูกเผยแพร่ในวันพุธ ตามด้วยข้อมูลราคาผู้ผลิตและยอดขายค้าปลีก ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่องแสงต่อวาระเศรษฐกิจของ Federal Reserve
Price กล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงในระยะสั้นสำหรับนักลงทุน "มันเป็นไปได้ว่าการทึกทักของเลขเหล่านี้ทำให้เกิดการลดลงเล็กน้อยที่เราเห็นในตลาดวันนี้" เขากล่าว
ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ณ สิ้นวันลดลง 382.15 จุด ลดลง 0.86% มาที่ 43,910.98 ดัชนี S&P 500 (.SPX) ลดลง 17.36 จุด หรือลดลง 0.29% จบที่ 5,983.99 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) ลดลง 17.36 จุด หรือลดลง 0.09% จบที่ 19,281.40
บริษัทที่ราคาหุ้นลดลงมากที่สุดในดัชนีดาวโจนส์คือ Amgen (AMGN.O) ซึ่งลดลงมากกว่า 7% ท่ามกลางการขายหุ้นที่รุนแรงขึ้นในช่วงท้ายของการทำการ หุ้นของ Amgen ตกลงหลังจาก Cantor Fitzgerald ระบุว่าอาจเกิดผลข้างเคียงจากยารักษาโรคอ้วนทดลอง MariTide ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดความหนาแน่นแร่ธาตุในกระดูกลง 4%.
ในบรรดา 11 ภาคอุตสาหกรรมหลักในดัชนี S&P 500 วัสดุ (.SPLRCM) มีการลดลงมากที่สุด ลดลง 1.6% ผู้แพ้ที่สองคือการดูแลสุขภาพ (.SPXHC) โดยที่ Amgen มีส่วนสำคัญต่อการขาดทุนนั้น ตรงกันข้าม ภาคการสื่อสาร (.SPLRCL) เพิ่มขึ้น 0.5% ในวันนั้น.
ตลาดยังได้รับความสนใจจากคำแถลงของธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ ประธานธนาคารกลางมินนีแอโพลิส Neel Kashkari ในวันอังคารกล่าวว่านโยบายการเงินปัจจุบันของสหรัฐฯ ยังคง "ค่อนข้างกีดกัน" และช่วยชะลออัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ในขณะเดียวกันประธานธนาคารกลางริชมอนด์ Thomas Barkin กล่าวว่า ธนาคารกลางพร้อมที่จะดำเนินการหากมีความเสี่ยงทางอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรือตลาดแรงงานมีสัญญาณอ่อนลง.
หุ้นของบริษัทชีวภาพ Novavax (NVAX.O) ลดลง 6% หลังจากบริษัทประกาศลดการประมาณการรายได้ทั้งปี สาเหตุมาจากยอดขายวัคซีน COVID-19 ที่น้อยกว่าที่คาด ซึ่งทำให้นักลงทุนผิดหวัง.
ในขณะที่หุ้นของ Honeywell (HON.O) เพิ่มขึ้น 3.8% ถึงระดับสูงสุด การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนแอ็คทิเวสท์ Elliott Investment เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในอนาคตการเติบโตของยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม.
หุ้นลดลงมีจำนวนมากกว่าอย่างมากในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยมีอัตราส่วน 3.48 ต่อ 1 ขณะเดียวกัน NYSE บันทึก 328 จุดสูงสุดใหม่และ 101 จุดต่ำสุดใหม่ หุ้นลดลงยังมีมากกว่าหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดแนสแด็ก โดยมีหุ้น 3,012 จากทั้งหมด 4,336 หุ้นซื้อขายลดลงและ 1,328 เพิ่มขึ้น ดัชนี S&P 500 บันทึก 55 จุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และ 16 จุดต่ำสุดใหม่ ขณะที่ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่ม 193 จุดสูงสุดใหม่และ 129 จุดต่ำสุดใหม่.
ยอดการซื้อขายรวมในตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ 15.29 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 การซื้อขายล่าสุดที่ 13.17 พันล้าน ในขณะเดียวกัน หุ้นเอเชียยังคงลดลงในวันพุธ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นสูงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม การเคลื่อนไหวนี้ยังช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่า แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือนเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดเปิดใหม่หลังจากวันหยุดของ Veterans Day.
นับตั้งแต่ Donald Trump ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าการลดภาษีและภาษีศุลกากรที่สัญญาไว้อาจนำไปสู่การขาดดุลงบประมาณที่มากขึ้นและการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเพิ่มขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ นักวิเคราะห์กล่าว จะเพิ่มเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ยากขึ้น.
ในบริบทนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้มีการตีกลับอย่างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความมองโลกในแง่ดีนั้นได้กลับกลายเป็นความระมัดระวังอย่างรวดเร็วเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มเพิ่มขึ้น Kyle Rodda นักวิเคราะห์อาวุโสตลาดการเงินที่ Capital.com ชี้ว่า การเคลื่อนไหวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ เทรดทรัมป์ ที่เรียกว่า ซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดของการใช้จ่ายขาดดุลมากขึ้น "อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราเห็นแล้วครั้งก่อน อัตราสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเริ่มกดดันการประเมินค่าหุ้น สร้างการดึงดันระหว่างตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้น" เขาเพิ่มเติม.
บิทคอยน์กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ แต่มั่นคงไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาล โดยเข้าใกล้ราคา $90,000 ปัจจุบันราคาของมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ราว ๆ $88,195 แสดงถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญญาของทรัมป์ในการเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาให้เป็นศูนย์กลางคริปโตทั่วโลก นักลงทุนหวังว่าสภาพคล่องด้านกฎระเบียบที่อาจจะผ่อนคลายจะเป็นแรงกระตุ้นใหม่สำหรับคริปโตเคอร์เรนซี
ในขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากเทรดเดอร์กังวลเกี่ยวกับมุมมองทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับอัตราภาษีการค้ารูปแบบใหม่จากสหรัฐอเมริกา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศโดยปักกิ่งยังไม่ได้สร้างความมั่นใจในความสามารถของผู้เข้าร่วมตลาดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ตลาดเอเชียก็ตกเช่นกัน โดยดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง (.HSI) ลดลง 0.9% ในขณะที่ดัชนีอสังหาริมทรัพย์แผ่นดินใหญ่ของจีน (.HSMPI) ตกลง 1.3% บลูชิปของจีน (.CSI) ไม่เปลี่ยนแปลง นิกเคอิของญี่ปุ่น (.N225) และโกสปิของเกาหลีใต้ (.KS11) ลดลง 1.1% และ 1.2% ตามลำดับ ในขณะที่ออสเตรเลีย (.AXJO) ก็ลดลง 1.1% ถูกกดดันโดยหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.1% ต่อเนื่องจากที่ลดลง 0.3% ในคืนก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุสองปีขึ้นถึง 4.34% เป็นครั้งแรกที่ได้สูงถึง 4.367% ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนระยะเวลา 10 ปียังคงอยู่ที่ 4.43% ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 4.479% ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากชัยชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของทรัมป์
ดอลลาร์แตะ 154.94 เยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะลดลงมาที่ 154.56 เยน ทำให้คู่เงินดอลลาร์/เยนเข้าใกล้จุดสำคัญที่ 155 เยน ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจเป็นจุดที่นโยบายการคลังของญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าลงอีก
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Atsushi Mimura หัวหน้าสำนักการเงินต่างประเทศของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น เน้นย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วหากมีการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ เพิ่มความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งติดตามค่าเงินเทียบกับตะกร้าของหกสกุลเงินหลัก รวมถึงเยนและยูโร ตกลงที่ 105.92 เพียงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในวันอังคารที่ 106.17 — สูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นปี
โอกาสที่ Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งในสี่ที่การประชุมต่อไปในวันที่ 18 ธันวาคม ขณะนี้อยู่ที่ 60% ลดลงจาก 77% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามเครื่องมือติดตาม FedWatch ของ CME Group
การเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ในวันพุธต่อไปนี้อาจหนักหนาบนความคาดหวังเหล่านั้น นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนในมาตรวัดหลัก ซึ่งอาจทำลายความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย
ยูโรซื้อขายที่ $1.0625 หลังจากลดลงเมื่อคืนที่ $1.0595 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 12 เดือน สะท้อนถึงความมั่นคงของดอลลาร์ท่ามกลางความคาดหวังของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น
เช่นเดียวกับที่จีน มีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในยุโรป ที่ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าฝ่าย EU จะ "จ่ายราคาหนักหนา" สำหรับการไม่นำเข้าสินค้าสหรัฐฯ เพียงพอ ทำให้เศรษฐกิจในกลุ่มเสี่ยงและเพิ่มความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ทางการค้า
ในตลาดโลหะลอนดอน ราคาทองแดงลดลง 2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน การลดลงสะท้อนถึงความต้องการที่อ่อนตัวของโลหะนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีน ที่เศรษฐกิจก็อยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาษีทั่วโลกและปัญหาในประเทศ
ตลาดน้ำมันทั่วโลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในวันอังคาร OPEC ได้ปรับลดการคาดการณ์สำหรับการเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกลง โดยสังเกตเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความอ่อนแอในบางภูมิภาคอื่นๆ ในบริบทนี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.2% ไปถึง $72 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบอเมริกัน WTI ก็เพิ่มขึ้น 0.2% มาอยู่ที่ $68.26 แต่ยังคงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือน
ในตลาดโลหะมีค่า ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.4% และมีราคาประมาณ $2,607 ต่อออนซ์ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้เป็นความพยายามของโลหะที่จะชดเชยการขาดทุนหลังจากการร่วงลงมาที่ระดับต่ำสุดใกล้สองเดือนในเซสชันก่อนหน้า อันเนื่องมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์
You have already liked this post today
*บทวิเคราะห์ในตลาดที่มีการโพสต์ตรงนี้ เพียงเพื่อทำให้คุณทราบถึงข้อมูล ไม่ได้เป็นการเจาะจงถึงขั้นตอนให้คุณทำการซื้อขายตาม
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.
