Les contrats à terme sur les indices américains et européens ont augmenté, soutenus par l'optimisme généré par des rapports de bénéfices solides de géants tels qu'Apple Inc. et Intel Corp. Ces entreprises ont non seulement dépassé les attentes des analystes, mais ont également montré des perspectives de croissance solides, apportant un soutien supplémentaire aux marchés. Apple, bénéficiant de fortes ventes des nouveaux modèles d'iPhone et d'une augmentation des abonnés à ses services, a affiché un revenu stable, attirant l'attention des investisseurs.

Intel, de son côté, a présenté un plan pour retrouver sa position sur le marché de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui a également servi de signal positif pour les participants au marché. Ces facteurs ont contribué à l'augmentation des prix des actions aux États-Unis et en Europe, car les investisseurs sont devenus plus enclins à augmenter leurs allocations dans le secteur technologique.

Les contrats à terme Euro Stoxx 50 ont augmenté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont gagné entre 0,2 % et 0,3 %. Comme mentionné précédemment, cette croissance a été soutenue par des bénéfices supérieurs aux attentes des grandes entreprises américaines à capitalisation élevée.

Alors que Trump se prépare à imposer la première vague de tarifs douaniers ce samedi, les obligations d'État américaines ont subi des pertes, tandis que les prix du pétrole ont grimpé. Les analystes de Goldman Sachs Group Inc. ont noté que les marchés pourraient sous-estimer la probabilité que les sanctions sur les importations canadiennes incluent des matières premières critiques comme le pétrole brut. Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes, sous-estimer l'impact potentiel de ces sanctions sur les importations canadiennes pourrait avoir de graves conséquences sur le marché mondial de l'énergie. Les analystes de Goldman Sachs soulignent que le pétrole brut joue un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement, et toute restriction sur ses importations pourrait entraîner une volatilité significative des prix. Dans ce contexte, les investisseurs devraient surveiller de près les développements.

En Asie, SK Hynix Inc. et Samsung Electronics Co. ont connu un déclin en réaction tardive aux ventes d'actions AI, alors que les marchés sud-coréens ont rouvert après les vacances du Nouvel An lunaire. Pendant ce temps, les marchés en Chine continentale, à Hong Kong et à Taïwan restent fermés. De nombreux participants au marché estiment que le thème de l'AI est loin d'être terminé et que le marché se dirige vers un recalibrage beaucoup plus important. Pour l'instant, la croissance des bénéfices des grandes entreprises technologiques fournit un certain soutien. Cependant, les rapports de bénéfices sont scrutés de près après que les investisseurs ont commencé à se défaire des actions liées à l'AI au début de ce mois. Bien que les actions de Nvidia aient augmenté jeudi, elles restent sur la voie de leur pire semaine depuis septembre.

Sur le marché des changes, le peso mexicain et le dollar canadien ont diminué jeudi après les avertissements tarifaires de Trump. Pendant ce temps, l'or se négocie près de son record historique, autour de 2 795 dollars l'once.

Perspectives techniques pour le S&P 500

La demande pour le S&P 500 reste forte. L'objectif principal des acheteurs aujourd'hui sera de franchir la résistance la plus proche à 6 092 $. Une percée réussie renforcerait la tendance haussière actuelle et ouvrirait la voie à un rallye vers 6 107 $. Une tâche tout aussi importante pour les haussiers sera de maintenir le contrôle au-dessus de 6 121 $, ce qui renforcerait davantage leurs positions.

En cas de mouvement baissier en raison d'une diminution de l'appétit pour le risque, les acheteurs doivent s'affirmer autour de 6 079 $. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait rapidement pousser l'indice à 6 069 $, ouvrant la voie à 6 058 $.